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一、盘面复盘

(资料图片仅供参考)

沪指走出了连续阳线，但今日市场量能9291亿（昨天还是万亿市场），较昨日缩量953亿，北向资金净流出20亿。上证指数这几年跟人民币汇率几乎就是负相关的，只是人民币跌的时候上证涨的少一点，人民币涨的时候上涨跌的多一点，6

月30日人民币汇率开始连续跌，然后，上证也就开始连续阳，如果人民币继续回落，那指数后面大概率还是继续往箱体上沿去的。

目前盘面，经历过上周五和昨天的分歧混战，今天早盘汽车和机器人回流后，强弱分离明显，资金也越来越向新能源这边集中，老的AI只有少数核心票还在高位盘整，大多数都已经深调。今天情绪分歧转一致，昨天晚上特斯拉创下年内新高，刺激市场聚焦到智能驾驶上，这个方向没出大亏钱效应之前还是可以多看看。

市场周期在当下变得很快，但从趋势上来看，从6月下旬到7月初，AI类是一个越走越弱的过程而新能源类呈现走强的趋势，叠加上7月炒业绩的风格，对这一类可多加关注；同时对一些新科技类的细分也可以多加关注，如CPO的800G到PET铜箔再到智能驾驶，本质上还是这些新概念更有想象力同时叠加当下资金偏好。

二、情绪周期

1、情绪阶段

今天两市成交量下降，短线情绪有所修复，虽然最高板襄阳轴承断板，但是昨天7家二板票，今天有4

家继续晋级三连板，晋级率还比较不错；趋势行情的赚钱效应主要集中在新能源赛道和汽车板块，大票比亚迪、长安汽车继续上涨，无人驾驶板块爆发，板块掀起涨停潮，而板块中军德赛西威、中科创达也都是大涨，说明只要市场有钱，逻辑更硬的趋势大票更容易受到资金青睐。后面月初增量资金明显，要重视趋势股的赚钱效应，一方面是赛道的持续，另一方面也可以把握节奏寻找机器人和AI的修复回流时机。

尊重环境变化，随情绪波动改变相应的策略，因时制宜，顺着环境情绪而动，才能得其所获。

连板周期：目前处于混沌期。

2、情绪标杆

1

）高位龙头

中马传动，机器人龙头，6进7断板后高位盘整

2）连板股

浙江世宝，3连板，无人驾驶+线控转向+汽车转向系统

林州重机，3连板，机器人+煤炭设备+摘帽+锂电池+虹膜识别

圣龙股份，3连板，减速器+泵系列零部件

赫美集团，3连板，摘帽+服装零售+跨境电商+铝离子电池

3）其他高标

无

3、题材板块发酵节奏（选取的是目前至少持续2天的板块）

汽车板块，6月30日起爆，今日加强，一共3天，代表股浙江世宝、圣龙股份3连板。

三、持仓股分析

1、鸿博股份

算力绝对的核心龙头，今日继续做T关注，前面这段时间一直在横盘震荡，后面如果AI东山再起的话，那么鸿博股份很可能就会再次成为带头大哥，退市谣言、交易所监管、股份冻结，让暴风雨来得更猛烈些吧，杀不死他的只能让他更强大！

2、鼎捷软件

前期的AI To B应用端龙头，个股逻辑在上一篇文章里面已经给大家分析过了。

https://www.taoguba.com.cn/Article/5012189/1这个票短期来看，我看100亿的估值，后面建议继续做T关注。

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万物皆有时

比如春至东风洒雨露

比如夏近树叶成帷

更比如你我相遇

祝大家拥有理性

常伴好运。